Hemos visto esta tabla de todos los sectores del SP 500 y nos parece interesante analizarla.
La tabla muestra la valoración de los sectores del S&P 500 en términos de su ratio P/E (precio-beneficio) esperado a 12 meses, comparado con su propia historia (en los últimos 10 y 30 años) y también relativo al índice S&P 500 en su conjunto.
Ejes principales de Análisis por Sectores del SP500:
1. P/E actual por sector:
- Más altos: Consumer Discretionary (26x), Information Technology (25x).
- Más bajos: Energy (14x), Financials y Health Care (16x).
2. Valoración Absoluta (%ile rank vs. historia):
Esto indica qué tan caro o barato está el sector comparado con su propia historia:
- Consumer Staples (22x): Está en el percentil 95 (10 años) y 89 (30 años) → es decir muy caro históricamente.
- Information Technology y Industrials también están por encima del percentil 70 → caros comparado a su historia.
- Health Care, Real Estate y Communication Services están por debajo del percentil 50 → baratos históricamente.
3. Valoración Relativa al S&P 500 (%ile rank vs. S&P 500):
Esto muestra si un sector está más caro o barato comparado con el índice:
- Industrials y Consumer Staples están en los percentiles más altos (92 y 94) → mucho más caros que el S&P 500 históricamente.
- Health Care, Financials y Communication Services están en percentiles muy bajos (por debajo de 10) → baratos en comparación con el S&P 500.
Conclusiones clave del Análisis de todos los Sectores del SP500 actualmente:
- Sectores sobrevalorados (caros tanto en términos absolutos como relativos):
- Consumer Staples
- Industrials
- Sectores razonablemente valorados o baratos:
- Health Care
- Financials
- Communication Services
- Real Estate
- El S&P 500 en su conjunto tiene un P/E de 20x, en el percentil 68 frente a los últimos 10 años → ligeramente caro pero no extremo.
Espero que les sirva como un punto de apoyo más en sus decisiones de inversión en valores del SP500 en los próximos meses.
Un saludo, buen día y que vaya genial.
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José María López Higuera
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